WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

«Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства в России, 2011-2014 г. стр. 1 из 39 Обзор рынка кормовых добавок из ...»

Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

и птицеводства в России, 2011-2014 г.

стр. 1 из 39

Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных

отрубей для животноводства и птицеводства в

России, 2011-2014 гг.

Ноябрь, 2014

Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

и птицеводства в России, 2011-2014 г.

стр. 2 из 39

Содержание

Список таблиц

Список диаграмм

Методологические комментарии к исследованию

2. Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства в России, 2011 - 2014 гг.

2.1. Общая информация по рынку:

2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции

2.1.2. Объем и динамика рынка, 2011-2014 гг

2.2. Структура рынка:

2.2.1. Структура рынка по производителям

2.2.2. Структура рынка по федеральным округам

3. Анализ потребителей кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства в России, 2014 г.

3.1. Насыщенность рынка

3.2. Оценка объема и структуры потребления (по видам продукции, по потребителям)

3.3. Основные отрасли потребления и потребители

3.4. Профили основных потребителей (ТОП-15)

3.5. Частота и динамика потребления

Характеризуется замкнутым циклом производства. Корма и смеси изготавливаются на заводе в Красногорске. Потребность в приобретении смеси из отрубей «на стороне» может возникать разовая.



В кормах для свиноводства используется до 600 тонн в месяц.

Действующие товарные свинокомплексы обеспечиваются собственными кормами. При этом может возникать потребность в закупе смеси из отрубей «на стороне». По одному комплексу может использоваться до 600 тонн в месяц.

3.6. Анализ факторов спроса

3.7. Цена покупки у основных потребителей, 2014 г

1.8. Условия оплаты, поставки

4. Рекомендации и выводы по исследованию кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства отрубей в России

4.1. Барьеры входа в отрасль

4.2. Сдерживающие факторы на рынке

4.3. Оценка влияния введенных и потенциальных экономических санкций на отрасль

4.4. Выводы по исследованию

Приложения. Таблицы.

Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

–  –  –

Таблица 1. Численность различного вида скота и птицы в РФ в 2011-2014 гг.

Таблица 2. Химический состав пшеничных отрубей

Таблица 3. Объм и динамика рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства в РФ в 2011-2014 гг.

Таблица 4. Объмы потребления кормовых смесей из пшеничных отрубей по потребителям, тонн

Таблица 5. Основные потребители кормовых смесей из пшеничных отрубей (свиноводство).

Таблица 6. Основные потребители кормовых смесей из пшеничных отрубей (птицеводство).

Таблица 7. Основные потребители кормовых смесей из пшеничных отрубей (КРС)..................23

Таблица 8. Частота и динамика потребления кормовых добавок из пшеничных отрубей основными потребителями

Таблица 9. Численность населения РФ и потребление мяса населением в 2007-2014 гг.

........26 Таблица 10. Цены покупки основных потребителей

Таблица 11. Условия оплаты и поставки основным потребителям

Таблица 12. Условия оплаты и поставки основных производителей

Таблица 13. Основные компании-потребители кормовых добавок из пшеничных отрубей.....29 Таблица 14. Темпы роста производства по некоторым перерабатывающим отраслям в январе-сентябре 2014 г., %

Таблица 15. Предприятия, занимающиеся разведением крупного рогатого скота

Таблица 16. Предприятия, занимающиеся разведением свиней

Таблица 17. Предприятия, занимающиеся разведением птицы

Таблица 18. Перечень компаний в основной вид деятельности, которых включено разведение лошадей и овец

Таблица 19. Перечень компаний в основной вид деятельности, которых включено производство муки из зерновых культур и готовых мучных смесей.

Таблица 20. Компании, в основной вид деятельности которых, включено производство готовых кормов и их составляющих для животных

Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

–  –  –

Диаграмма 1. Объм производства комбикормов в России в 2011-2014 гг., тыс. тонн................9 Диаграмма 2. Динамика производства комбикормов в РФ в 2012-2014 гг. с разбивкой по месяцам, тыс. тонн

Диаграмма 3. Структура производства комбикормов в РФ по назначению, %

Диаграмма 4. Динамика рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства в России в 2011-2014 гг.

Диаграмма 5. Структура рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для птицы по производителям, %

Диаграмма 6. Структура рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для свиноводства по производителям, %

Диаграмма 7. Структура рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для КРС по производителям, %

Диаграмма 8. Структура рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей по федеральным округам в 2013 г., % ***

Диаграмма 9. Структура рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей по федеральным округам в 2014 г., % ***

Диаграмма 10. Структура потребления комбикормов основными отраслями-потребителями, % (по состоянию на 2013-2014 гг.)

Диаграмма 11. Структура потребления кормовых смесей из пшеничных отрубей основными отраслями-потребителями, % (по состоянию на 2013-2014 гг.)

Диаграмма 12. Объмы потребления кормовых смесей из пшеничных отрубей по потребителям, тонн

Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

–  –  –

Введение Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка кормовых добавок из отрубей для животноводства и птицеводства в России.

Объект и предмет исследования Объектом исследования является рынок кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства.

Предметом исследования являются кормовые добавки из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства, их производители и потребители в РФ.

Цели и задачи исследования Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства.

Задачи исследования:

Предоставить общую информацию по рынку кожных кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства в РФ;

Оценить объем и емкость рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства в РФ;

Оценить текущие тенденции и перспективы рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства в РФ;

Оценить факторы, влияющие на рынок кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства в РФ;

Методология исследования Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

–  –  –

Источники информации База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

–  –  –

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.





Под рынком в данном исследовании понимается рынок кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства в РФ.

Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

–  –  –

Растительные корма составляют основу питания сельскохозяйственных животных и птиц.

Сенаж занимает особое место среди других растительных кормов. Этот корм готовят консервированием без доступа воздуха свежескошенных трав. Перед закладкой на консервирование смесь трав провяливается.

Другой разновидностью растительного корма, который широко используется для кормления сельскохозяйственных животных, является силос. Этот сочный корм хорошо хранится, в связи с чем, он составляет основу питания животных в зимнее время.

Комбикорма состоят из сбалансированных по своему составу смесей и должны включать в себя вещества, которые необходимы для роста и развития животных. Для производства комбикормов используют злаковые культуры, содержащие большое количество углеводов, такие, как овес, просо, пшеница, кукуруза. Для того чтобы удовлетворить потребность животных в белке в состав комбикормов добавляют зернобобовые – бобы, сою, горох.

Премиксы – это биологически активные добавки, различные по своему составу. Основу премиксов составляют отруби, которые перемешиваются с витаминами, минералами, антибиотиками и другими активными веществами.

Кормовые добавки из пшеничных отрубей относятся к группам комбикормов. По оценкам экспертов на их долю приходится около 60% общего производства комбикормов в РФ.

Рынок комбикормов тесно связан с состоянием птицеводства и животноводства (основные отрасли-потребители), а также производством зерновых культур (отрасль-поставщик сырья).

Рост поголовья в животноводстве и птицеводстве приводит к росту спроса на комбикорма.

Ухудшение ситуации с урожайностью и сбором пшеницы приводит к росту импорта сырья (без учта существующих санкций), как следствие, удорожанию конечного продукта и замещению его на комбикорма с другими видами добавок.

Считается, что в России производство комбикормов было начато в 30-хх годах 20 века. Т. е.

отрасль эта для отечественного сельского хозяйства не новая, и уже накоплен довольно значительный опыт. Конечно, в разные времена состояние е было неодинаковым.

Во времена перестройки и последующие годы производство комбикормов резко снизилось.

Основная причина заключалась в децентрализации обеспечения сырьм и увеличением цен на него.

Это привело к росту цен на комбикорма. В совокупности с прочими факторами это привело к убыточности птицефабрик и животноводческих комплексов. К середине 90-хх годов закончился Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства и птицеводства в России, 2011-2014 г.

стр. 8 из 39 процесс акционирования и приватизации на комбикормовых предприятиях. Наиболее эффективно начали работать предприятия, пошедшие по пути интеграции с птицефабриками и свинокомплексами.

Одновременно с этими процессами началась активная организация собственных производств предприятиями животноводства. Преодолеть кризис в отрасли помогли субсидированные государством кредиты. С 2001 г. объмы производства комбикормов начали ежегодно расти на **% в год. В последующие годы увеличению темпов роста способствовала реализация национального приоритетного проекта «Развитие АПК», Государственной программы развития сельского хозяйства в 2008-2012 гг. Ежегодное увеличение объмов производства и потребления комбикормов составляло **%.

За последнее десятилетие агрохолдингами построены десятки комбикормовых заводов и заводов по производству премиксов. Рост объмов потребления комбикормов предприятиями животноводства и птицеводства значительно увеличился, т.к. это оказывает влияние на увеличение производства конечного продукта.

Стабилизация и снижение цен на комбикорма может стать одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности отечественных предприятий в условиях вступления в ВТО. Однако в настоящее время реализуется «политика экспорта зерна». Государственная поддержка ориентирована на импорт зерна в продовольственных целях, а на производство комбикормов – по остаточному принципу. Помимо доступности сырья на развитие отрасли влияет состояние технической обеспеченности. Эксперты отмечают высокий износ отечественного оборудования у крупнейших производителей. Пока что дорогое импортное оборудование доступно далеко не всем.

Поэтому представители отрасли надеются на разработку соответствующего оборудования отечественными производителями. Более того, в отрасли активно проводится лоббирование интересов производителей комбикормов.

Ситуация в животноводстве и птицеводстве в 2013 г. характеризовалась снижением поголовья во всех группах животных. Однако в 2014 г. ситуация «выровнялась» уже по состоянию на конец третьего квартала 2014 г. заметен практически всех показателей.

–  –  –

В 2012 г. рост объмов производства к уровню 2011 г. составил **%. В 2013 г. в связи со снижением поголовья КРС, овец и др. и птиц, рост замедлился до **%, однако объм производства не снизился, т.к. выросло поголовье свиней. Данные о поголовье скота и птицы по состоянию на 1 октября 2014 г. позволяют делать вывод о том, что объм производства и потребления комбикормов в РФ в 2014 г. вырастет по отношению к 2013 г.

Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

–  –  –

В сентябре 2014 г. в России произведено ** тыс. тонн комбикормов - на **% меньше, чем в предыдущем месяце, но на **% больше, чем в сентябре прошлого года. Производство комбикормов в России за девять месяцев 2014 г. выросло по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на **%.

За период с января 2012 г. минимальный объм производства комбикормов в нашей стране зафиксирован в январе 2012 г. - ** тыс. тонн. Максимальный - в декабре 2013 г.: ** тыс. тонн.

Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

–  –  –

Наибольший удельный вес в общем объме производства занимают комбикорма для птиц по состоянию на конец третьего квартала 2014 г. их доля составила **% в общем объме производства.

**% произведнных комбикормов – корма для свиней, **% - для КРС.

Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

–  –  –

Кормовые добавки из пшеничных отрубей используются при приготовлении комбикормов для животных и птиц. При этом чаще всего в приготовлении используются пшеничные отруби. На втором месте по популярности ржаные отруби.

Все комбикорма подразделяют на:

1. Кормовые смеси - однородный продукт, состоящий из кормовых средств, но не содержащий полного набора питательных веществ. Однако эти смеси представляют большую ценность, чем отдельно скармливаемые компоненты. Кроме того, усвояемость их повышена в результате измельчения сырья по нужной крупности.

2. Комбикорма-концентраты. Это комбикорм с повышенным содержанием протеина, минеральных веществ и микродобавок, скармливаемый с зерновыми, сочными или грубыми кормовыми средствами.

3. Полнорационные комбикорма, которые полностью обеспечивают потребность данного вида животных в питательных минеральных и биологически активных веществах. Добавления других кормовых средств не требуется.

4. Белково-витаминные добавки (БВД) - однородные смеси измельченных высокобелковых и минеральных кормовых средств и микродобавок. Их вводят в комбикорма для повышения кормовой ценности.

5. Премиксы - однородная высокодисперсная смесь биологически активных веществ (витаминов, антибиотиков, микроэлементов и т.п.) и наполнителя (например, мелкие отруби). Их вводят в комбикорма до **%.

Основу любого комбикорма составляют зерно (пшеница, овс, кукуруза, ячмень, просо и др.).

К ним добавляют отруби, жмыхи, шроты, корма животного происхождения (муку костную, кровяную, мясную, рыбную др.), кормовые дрожжи, минеральные корма (мел, ракушка) и т.д.

Комбикорма вырабатывают в виде сыпучей смеси, гранул, крупок и брикетов.

Для изготовления рассыпных кормовых смесей компоненты очищают от примесей, шелушат (например, пленчатое зерно) и измельчают, а затем смешивают в нужных дозах.

Для брикетированных комбикормов (для жвачных животных) используют измельченное сено и солому. Смесь смешивают с мелассой, поступающей в распыленном состоянии. Образующуюся массу брикетируют в прессах.

Гранулированные комбикорма. Выпускают в виде полнорационных, в основном для птицы, рыбы и пушных зверей. Вырабатывают сухим и влажным способами. При сухом способе однородную смесь смешивают с распыленным жидким компонентом (мелассой, рыбьим жиром и др.), после чего прессуют, нарезают на гранулы и охлаждают. При влажном - в рассыпной комбикорм добавляют горячую воду и замешивают тесто, затем прессуют, нарезают на гранулы, высушивают и охлаждают.

Отруби могут использоваться во всех видах комбикормов.

Отруби — побочный продукт мукомольного производства, который представляет собой твердые оболочки зерна и является уникальным по биологическому составу. В зависимости от вида перерабатываемого зерна на муку или крупу отруби различают: пшеничные, ржаные, овсяные, рисовые, гречневые, просяные и др. Чаще всего в кормлении сельскохозяйственных животных используют пшеничные и ржаные отруби. В пшеничных отрубях содержится более 90% всех биологически ценных веществ пшеницы: макро- и микроэлементов, минеральных солей, витаминов, белка и клетчатки, что обеспечивает полезное питание и благоприятно влияет на работу пищеварительной системы, стабилизируют обмен веществ у животных. К тому же этот ценный продукт недорогой.

Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

–  –  –

Гранулирование отрубей связано с рядом существенных преимуществ:

- термическая обработка при достаточно высоких температурах позволяет уменьшить количество патогенных микроорганизмов с сохранением микроэлементов и витаминов;

- улучшение текучести и транспортировочных свойств продукта снижает потребность в увеличении мощностей транспортного оборудования, а также потери продукта при перемещении, залегание его в транспортных линиях;

- уменьшается пылеобразование;

- снижается взрыво- и пожароопасность;

- меньше подвергаются влиянию окружающей среды из-за низкой гигроскопичности

- увеличиваются сроки хранения;

- меньше занимают складкой площади.

Питательность отрубей зависит от содержания мучнистых частиц (чем меньше муки и больше оболочек, тем ниже питательность). Химический состав пшеничных отрубей (на 100 г.) приведн в таблице.

–  –  –

2.1.2. Объем и динамика рынка, 2011-2014 гг.

На объм рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей, как и, в целом, на рынок комбикормов, оказывает влияние состояние агропромышленного комплекса, в частности, животноводства и птицеводства.

В 2011-2014 гг. рынок рос довольно динамично. В 2012г. прирост составил **%, к 2013 г. темп роста снизился до **%, что было вызвано сокращением поголовья некоторых видов скота и птиц. По состоянию на конец третьего квартала 2014 г. состояние дел в животноводческой отрасли улучшилось. Объм выпуска комбикормов за январь-сентябрь 2014 г. вырос на **%. Прирост объма рынка добавок из пшеничных отрубей в 2014 г. планируется на уровне **%.

–  –  –

Наибольшее влияние на рост объма рынка оказывает рост потребления кормов для КРС, свиней и птиц. Рост поголовья в данных группах способствует росту объма рынка комбикормов и кормовых добавок.

Так как пшеничные отруби являются побочным продуктом производств, перерабатывающих пшеницу, то на рыночную ситуацию оказывает влияние и доступность сырья для основных производств. Ситуация на сырьевом рынке в настоящее время подвержена влиянию таких групп факторов как: последствия вступления РФ в ВТО и введение (а также возможное расширение) экономических санкций со стороны Европы и США.

–  –  –

2.2.1. Структура рынка по производителям Российская комбикормовая промышленность является одной из наиболее динамично развивающихся во всм мире. Россия производит более 20 млн. тонн комбикормов в год и входит в десятку крупнейших стран-производителей. Особенностью является наличие «теневого»

производства в нашей стране. По оценкам экспертов его уровень достигает показателей официального производства.

Теневой сектор производит корма, кормовые смеси и комбикорма. Рынок состоит из сотен небольших и средних предприятий по производству кормов, которые не регистрируют свою деятельность, чтобы избежать уплаты налогов. В ближайшие годы предприятия начнут выходить из тени и работать официально, поскольку правительство предлагает существенные субсидии и льготный налоговый режим для всех участников сельскохозяйственного рынка.

Также особенностью является зависимость производства комбикормов от состояния зерновой промышленности. Это связано с тем, что доля зерна в отечественных комбикормах очень высока.

По мнению представителей Министерства сельского хозяйства, к 2020 г. в России будет производиться около ** млн. тонн комбикормов ежегодно.

Несмотря на огромное число производителей на рынке комбикормов, в целом, и кормовых добавок из пшеничных и других видов отрубей, в частности, на рынке можно выделить некоторых крупнейших производителей. Следует заметить, что эти производители в большинстве случаев входят в состав крупнейших агропромышленных Холдингов, обладающих замкнутым циклом производства (т.е. используют собственное сырье для производства кормов, а корма – для разведения животных и птиц).

–  –  –

*** Источник: база налоговой отчтности, данные компании «Мираторг», оценка аналитиков Megaresearch Производство кормовых добавок из отрубей, как и производство, в целом, комбикормов для птицеводства характеризуется большим числом небольших и малых производителей. В лидеры по производству входят компании, использующие корма для собственных нужд, к примеру, «Птицефабрика «Северная» (г. Санкт-Петербург), «Холдинг Белгранкорм» (несколько предприятий замкнутого цикла производства в Белгородской области), Холдинг «Куриное царство» (г. Москва).

–  –  –

В настоящее время ведущим регионом по производству комбикормов в России является Белгородская область (ЦФО). Там выращивается более чем 20% поголовья свиней. В 2012 году область вышла в лидеры производства свинины и птицы среди регионов России. Регион характеризуется самой плодородной почвой во всем Центральном федеральном округе. В списке ведущих производителей кормов второе место занимает Ленинградская область, третье – Краснодарский край.

Некоторые регионы, особенно Дальневосточный федеральный округ, по-прежнему импортируют корма, прежде всего, из Китая. Китайские корма значительно дешевле, но качество часто уступает российским аналогам.

На диаграммах приводится структура производства кормовых добавок в РФ в разрезе федеральных округов в 2013-2014 гг.

–  –  –

Структура рынка по федеральным округам, в принципе, довольно стабильна. Наибольшую долю в объме занимает Центральный федеральный округ (**%). Далее следуют Приволжский и Уральский федеральные округа (**%) соответственно. Структура, в целом, соответствует концентрации потребителей и производителей кормовых добавок и комбикормов в РФ.

Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

–  –  –

Основными тремя группами потребителей являются:

1. Предприятия и хозяйства, занимающиеся разведением свиней. В настоящее время в РФ официально зарегистрировано свыше 750 производственных компаний и хозяйств. Следует отметить, что функционирует большое число микро-хозяйств и частных хозяйств, которые также являются потребителями таких кормовых добавок.

2. *** 3. ***

–  –  –

Наибольшую долю в общем объме потребления комбикормов в целом занимают птицефабрики и хозяйства, занимающиеся разведением птиц (в основном, кур). Их доля в общей структуре потребления составляет около ***%. На втором месте в структуре потребления находятся предприятия и комплексы, занимающиеся разведением и содержанием свиней. На долю потребления этой отрасли приходится около ***%. Доля в потреблении комбикормов такой под отрасли сельского хозяйства, как разведение крупного рогатого скота, в настоящее время не превышает **%.

Структура потребления комбикормов основными отраслями-потребителями приведена в диаграмме.

Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

–  –  –

*** Источник: данные Росстата, экспертное мнение представителей компаний-потребителей, оценка аналитиков Megaresearch Структура потребления кормовых добавок из пшеничных отрубей не соответствует структуре потребления комбикормов. Это связано с различными уровнями потребления таких кормов в животноводстве различных видов и птицеводстве.

Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

–  –  –

*** Источник: данные Росстата, экспертное мнение представителей компаний-потребителей, оценка аналитиков Megaresearch В большей степени указанные смеси потребляются компаниями, занимающимися разведением свиней (**%), чуть меньше – птицефабриками (около **%), на третьем месте в структуре потребления находятся заводчики КРС – **%.

Таблица 4. Объмы потребления кормовых смесей из пшеничных отрубей по потребителям, тонн

–  –  –

Диаграмма 12. Объмы потребления кормовых смесей из пшеничных отрубей по потребителям, тонн *** Источник: экспертное мнение представителей компаний-потребителей, оценка аналитиков Megaresearch Указанные данные являются оценкой экспертов, т.к. официальная статистика по данным видам продукции не собирается, а для отрасли характерно наличие «теневого» сектора.

Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

–  –  –

Основные потребители приведены в таблицах с разбивкой по отраслям потребления

1. Основные потребители подотрасль «свиноводство».

Таблица 5. Основные потребители кормовых смесей из пшеничных отрубей (свиноводство).

–  –  –

Источник: информация с сайтов компаний, данные налоговой базы

2. Основные потребители подотрасль «птицеводство»

Таблица 6. Основные потребители кормовых смесей из пшеничных отрубей (птицеводство).

–  –  –

3.4. Профили основных потребителей (ТОП-15) ООО «Агрофирма «Ариант»

Адрес: 457011, Челябинская область, Увельский район, с. Рождественка, ул. Совхозная, д. 2 Телефон: 8 (351) 245-03-46, 8 (351) 778-54-32 Сайт: http://ariant-agro.ru/

–  –  –

- предприятия по переработке мяса и производству мясных деликатесов (более 32 тысяч тонн в год)

- собственный автопарк, оборудованный холодильными установками с температурным режимом от +3 +5°С, позволяющими в период доставки сохранять все вкусовые качества и биологическую ценность продукции;

- фирменная торговая сеть в Челябинской и Свердловской области (более 350 магазинов).

Предприятие относится к числу лидеров среди предприятий отрасли по объмам реализации.

Доля предприятия в выручке отрасли «Животноводство (01.2)» в Уральском федеральном округе составляет около 8%.

Предприятие является одним из значимых участников рынка.

Темпы роста предприятия примерно соответствуют средним по отрасли.

–  –  –

В агрохолдинге «Ариант» налажен замкнутый цикл производства, корма для животных компания выращивает и производит сама – на собственных комбикормовых заводах в Красногорске.

–  –  –

Динамика потребления кормовых добавок из пшеничных отрубей напрямую зависит от поголовья скота и птиц. Рост поголовья способствует росту объмов потребления кормов. В весеннелетний сезон объмы потребления кормовых добавок сокращается (в основном, за счт сокращения объмов потребления частными хозяйствами).

Практически в 100% случаев для приобретения сырья организуются тендеры и конкурсы.

–  –  –

*** *** Источник: данные компаний-потребителей Потребление кормовых добавок из пшеничных отрубей характеризуется регулярностью.

Конечно, сезон оказывает влияние, но не активное, т.к., в частности, разведение свиней и птицы на убой не подвержено влиянию сезона.

Наибольший объм потребления – у свиноводческих комплексов. Производители КРС отметили, что объм потребления сокращается.

–  –  –

Спрос на кормовые добавки, в т. ч. отруби, находится в прямой зависимости от спроса на продукты животноводства. В свою очередь, потребление животноводческой продукции зависит от численности и благосостояния населения.

В период с 2007 г. по 2014 г. эти факторы оказывали положительное влияние на рост объмов рынка, а также на рост спроса на корма и добавки. Численность населения РФ, как и потребление мяса и мясопродуктов росла согласно данным официальной статистики.

Таблица 9. Численность населения РФ и потребление мяса населением в 2007-2014 гг.

–  –  –

В настоящее время фактически все отечественные и зарубежные отраслевые эксперты прогнозируют хорошие перспективы отечественного рынка мясной продукции, в частности:

- дальнейший рост душевого потребления мясной продукции

- *** Динамичное развитие отрасли обеспечивается и за счт государственной поддержки, предусмотренной программой развития сельского хозяйства в 2013-2010 гг.1 Несмотря на доминирующую позицию свинины в структуре потребительского спроса, больше всего кормовых добавок потребляется в птицеводческой отрасли. Это обусловлено распределением поголовья сельскохозяйственных животных.

В части кормовых добавок из отрубей структура спроса иная.

Полная информация представлена в готовой версии отчета Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.

Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

–  –  –

*** *** Источник: данные компаний-потребителей Цены на отруби находились в диапазоне *** руб. Как правило, при оформлении сделки в цену включается стоимость доставки до Грузополучателя. Стоимость гранулированных отрубей выше стоимости рассыпных (на ** руб. за тонну).

–  –  –

*** *** Источник: данные компаний-потребителей Доставка до потребителей может осуществляться, как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Крупные потребители предпочитают ж/д транспорт. Более мелкие объмы поставляются на автомобильном транспорте.

При заключении долгосрочного контракта (характерно для крупных потребителей) оговаривается поставка равными партиями ежемесячно (размеры партий оговариваются при заключении договора).

Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

–  –  –

Источник: данные компаний-поставщиков Крупные предприятия производители готовы поставлять пшеничные отруби, соответствующие требованиям потребителей. При этом встречается схема «резервирования» на следующий месяц. К примеру, по состоянию на (18.11.2014) на «Раменском комбинате хлебопродуктов» все отруби зарезервированы, и поставка возможна только в декабре. Условия работы со «средним» или «малым»

клиентом – 100% предоплата, предпочтителен самовывоз автомобильным транспортом. Крупные постоянные потребители работают на индивидуальных условиях, включающих, выбор транспорта (и организацию доставки), а также отсрочки платежа.

Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

–  –  –

В сельском хозяйстве, вообще, как и в производстве комбикормов и кормовых добавок, в частности, можно выделить следующие экономические барьеры:

1. *** 2. *** В настоящее время на рынке функционирует около 40 Холдинговых структур.

Среди административных барьеров эксперты выделяют такие как:

1. Необходимость регистрации кормовых добавок (даже простых).

2. В части осуществления деятельности по переработке зерна: так как предприятия, осуществляющие хранение и переработку зерна, в определенных случаях являются пожароопасными и взрывоопасными объектами, при начале осуществления предпринимательской деятельности по переработке зерна необходимо получение лицензии на эксплуатацию предприятий в Ростехнадзоре и МЧС России;

3. *** 4. *** Технологические барьеры отсутствуют. Оборудование и технологии широко известны. Отруби не могут считаться высокотехнологичным продуктом. Следует учитывать рост популярности гранулированных отрубей. Для их производство необходимо приобретение специального оборудования.

–  –  –

Если рост объмов птицеводства и животноводства оказывает положительное влияние на развитие рынка и рост объмов производства, то наибольшее негативное влияние на развитие рынка оказывают последствия вступления России в ВТО.

По данным Министерства сельского хозяйства России в 2012 г. поставки из-за рубежа мороженой говядины, свинины, молока и сливок, масла и сыров выросли на ** % и продолжают расти.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

4.3. Оценка влияния введенных и потенциальных экономических санкций на отрасль 6.08.2014 Указом Президента России «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» был запрещн ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению. Под действие эмбарго попали страны ЕС, США, Австралия, Канада, Норвегия.

Указам введн полный запрет на поставки говядины, свинины, плодоовощной продукции, то есть овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, Австралии.

20.08.2014 правительство Российской Федерации исключило из санкционного списка безлактозное молоко, мальков лосося и форели, семенной картофель, лук, гибридную сахарную кукурузу и лук, биологически активные добавки.

По данным ФТС за 2013 г. страны Евросоюза поставляли около **% импортной продукции (**% - рыба и морепродукты; **% - продукты животного происхождения; **% овощей, **% фруктов, **% - готовой продукции из мяса и рыбы и др.). На долю США пришлось около **% импорта масличных и прочих семян и **% импорта мяса.

Практически все эксперты отрасли ожидают положительный эффект от введения эмбарго.

Ответные санкции должны «расчистить полки» для отечественных производителей благодаря вытеснению зарубежных конкурентов и расширению рынка сбыта.

Так, несмотря на прогнозы экономистов о стагнации, в сентябре 2014 года промышленное производство в России выросло на ** %, рост отраслей сыра и мяса стал результатом введения эмбарго в отношении соответствующих продуктов из ЕС.

–  –  –

Россияне имеет возможности обеспечить полное импортозамещение продуктов, попавших под санкции (в частности, **% свинины в потреблении было импортной), в связи с чем, ожидается рост цен на некоторые виды продукции.

К концу 2014 года на **% могут подорожать рыба, морепродукты, яблоки, часть овощей, сыров и молочной продукции. Продовольственная корзина в России к концу года может подорожать на **%. Также ожидается падение качества продуктов, что объясняется уменьшением конкуренции.

В части макроэкономических последствий, в первую очередь, следует выделить ускорение темпов инфляции и увеличение роста оттока капитала из РФ (за 10 месяцев 2014 г. отток капитала составил ** млрд. долларов США).

Рост объмов отечественного производства (свиноводство, птицеводство, разведение КРС) приведт к росту объмов производства комбикормов, смесей, отрубей. Т. к. рост поголовья птиц и скоты напрямую оказывает влияние на рост объмов потребления. Т. к. объмы импорта-экспорта отрубей и готовых смесей в (из) России были незначительны и не попали под действие санкций, то влияние ограничится положительным эффектом роста спроса на продукцию отечественного аграрного комплекса.

Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

–  –  –

1. Отруби — побочный продукт мукомольного производства. Чаще всего в кормлении сельскохозяйственных животных используют пшеничные и ржаные отруби.

2. Кормовые добавки из пшеничных отрубей относятся к группам комбикормов.

3. За последнее десятилетие агрохолдингами построены десятки комбикормовых заводов и заводов по производству премиксов. Рост объмов потребления комбикормов предприятиями животноводства и птицеводства значительно увеличился

4. Ситуация в животноводстве и птицеводстве в 2013 г. характеризовалась снижением поголовья во всех группах животных. Однако в 2014 г. ситуация «выровнялась» уже по состоянию на конец третьего квартала 2014 г. был заметен рост практически всех показателей, что привело к росту спроса на комбикорма и кормовых добавок.

5. *** 6. *** 7. *** 8. *** 9. *** 10. *** Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

–  –  –

**** Источник: специализированные базы данных Megaresearch, данные базы налоговой отчтности Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

–  –  –

*** Источник: специализированные базы данных Megaresearch, данные базы налоговой отчтности Обзор рынка кормовых добавок из пшеничных отрубей для животноводства

–  –  –

***

Похожие работы:

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УТВЕРЖДАЮ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ректор И.Р. Гафуров ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет» «» 20 г. м.п. Казань Программа вступительного испытания в магистратуру 38.04.02 – «МЕНЕДЖМЕНТ», магистерская программа «Производственный менеджмент» Казань...»

«Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Управление отходами» эмитента (для некоммерческой организации наименование) 1.2. Сокращенное фирменное...»

«А.Ю. Маевская Национальный минерально сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург A.Yu. Maevskaya National mineral raw University Mountain, St. Petersburg КОНТЕНТ МЕДИАТЕКСТА В ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛАХ THE CONTENT OF MEDIA TEXT IN GLOSSY MAGAZINES Ключевые слова: глянцевый журнал, контент,...»

««Вестник ИГЭУ» Вып. 2 2005 г. ФИЛОСОФИЯ СОЗНАНИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО ВУЗОВСКОГО ФИЛОСОФСКОГО КУРСА КУЛИКОВА О.Б., канд. филос. наук Предлагается вариант построения одной из важнейших тем вузовского курса философии. Обосновывается необходимость постановки проблемы сознания не только в качестве самостоятельного раздела...»

«АНТОЛОГИЯ САМИЗДАТА НЕПОДЦЕНЗУРНАЯ ЛИТЕРАТУРА В СССР 1950 е — 1980 е ББК 63.3(2)6-7 УДК 94(47).084.9 Под общей редакцией В.В. Игрунова Автор проекта и составитель М. Ш. Барбакадзе Редактор Е. С. Шварц Антология самиздата...»

«I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Статус документа Рабочая программа по технологии разработана на основе • Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минист...»

«Алишер Навои Алишер Навои (узб. Alisher Navoiy) (Низамаддин Мир Алишер) (9 февраля 1441, Герат — 3 января 1501, там же) — выдающийся поэт Востока, философ суфийского направления, государственный деятель тимуридского Хорасана. Под псевдонимом Фан...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра физической географии и геоинформационных систем Программа практики магистрантов Алтайского государственного университета географического факультета к...»










 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.