WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

«Рынок легковых автомобилей БЮЛЛЕТЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ Бюллетень социально-экономического кризиса в России ...»

13

Бюллетень социальноэкономического

кризиса в России

май 2016

Рынок легковых

автомобилей

БЮЛЛЕТЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ

Бюллетень социально-экономического кризиса в России Выпуск № 13, май 2016

Содержание выпуска

Резюме выпуска

Международные сравнения

Потребление

Парк легковых автомобилей

Динамика приобретения легковых автомобилей

Региональная специфика

Производство (и импорт) легковых автомобилей в России

Текущие проблемы «АвтоВАЗа»

Выпуск подготовлен авторским коллективом под руководством Леонида Григорьева Александр Голяшев Анна Лобанова Вера Кульпина

БЮЛЛЕТЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ

Выпуск № 13, май 2016 Выпуск № 13, май 2016 Резюме выпуска Приобретение легковых автомобилей стало важной частью потребительского бума в России в 2010–2014 годах: произошло значительное абсолютное увеличение парка машин, а также его обновление. Расширение автомобильного рынка в России вызвало рост производства, включая сборку внутри страны, и импорта.

Рост покупок легковых автомобилей в России в последние 10–15 лет вывел страну на уровень обеспеченности на 1 км дорог с твердым покрытием, сравнимый с США.

При этом относительные показатели погибших в ДТП в России существенно выше, чем в Европе и США, что требует принятия срочных мер в данной сфере.



Быстрое падение спроса на легковые автомобили в 2015–2016 годах идет с довольно высокого уровня, достигнутого в основном за счет нефтяной ренты, а не роста экономики. Социальное расслоение сказывается на структуре покупок легковых автомобилей: половину парка составляют иномарки, что для многих семей является элементом социального престижа. Ожидается, что потребность в обновлении парка и покупки престижных машин состоятельными людьми сохранятся и в будущем.

Рост благополучия россиян за счет нефтяной ренты в 2010–2014 годах и дальнейшее падение цен на энергоносители повлияли не только на динамику объемов импорта и сборки иностранных машин, но и на масштабы отечественного производства. В текущих условиях снижения реальных доходов населения и после столь значимого бума продаж спад покупок легковых автомобилей был неизбежен. В ближайшие годы в отрасли ожидается стагнация спроса.

В регионах наблюдается довольно сходная картина сокращения покупок легковых автомобилей. Исключение составляет Дальневосточный федеральный округ, где сокращение покупок легковых автомобилей несколько ниже среднего уровня.

Перед государством стоит задача поддержания уровня продаж автомобилей национального производства и обеспечения занятости населения в автомобильной промышленности страны. Для экономики России по-прежнему критически важны «АвтоВАЗ» и вся связанная с ним масштабная производственная система снабжения комплектующими. Необходимость финансовой поддержки автогиганта остается, как это было и во время предыдущих общеэкономических спадов.

Для повышения темпов роста автомобилестроения России, восстановления рынка легковых автомобилей и экономики страны в целом важно поддержание спроса на автомобили. Спрос на бюджетные легковые автомобили (помимо потребности в обновлении парка) можно стимулировать, например, программой продаж автомобилей российского производства для молодежи «Мой первый автомобиль».

Также необходимо развивать строительство дорог, сопутствующей инфраструктуры и рекреации экономического класса для внутреннего туризма.





БЮЛЛЕТЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ

Бюллетень социально-экономического кризиса в России Выпуск № 13, май 2016 Международные сравнения По данным Международной организации автопроизводителей (OICA), парк легковых автомобилей России стабильно находится в первой пятерке мировых лидеров, к 2014 году почти достигнув уровня Германии и отставая только от США, Китая и Японии.

Тем не менее по душевым показателям Россия отстает от Германии и других европейских стран (в т. ч. восточноевропейских, например Парк легковых Польши) в 1,5–2 раза (Таблица 1). От США автомобилей России (если внести в статистику поправку на стабильно находится легковые внедорожники, учитываемые в США в первой пятерке как легкие грузовики) Россия также отстает мировых лидеров почти в два раза. По уровню автомобилизации относительно дорог с твердым покрытием Россия лишь немного уступает США, но это связано в основном с превосходящими уровнем и масштабами развития дорожной инфраструктуры в США.

Таблица 1 Парк легковых автомобилей и смертность в ДТП в отдельных странах, 2014 год

–  –  –

Средний пробег легкового автомобиля в России — 16,7 тыс. км в год. https://www.autostat.ru/news/6069/ Seeing the back of the car. http://www.economist.com/node/21563280 Highway Statistics Series. http://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/statistics.cfm Демкин А. Снижение смертности в ДТП: чем на самом деле нужно заняться // За рулем.рф, 15 октября 2015 г. http://www.zr.ru/content/articles/820937-snizhenie-smertnosti-pri-dtp-v-rossii-chem-nasamom-dele-nuzhno-zanyatsya/

БЮЛЛЕТЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ

Бюллетень социально-экономического кризиса в России Выпуск № 13, май 2016 Потребление Парк легковых автомобилей Рост личного потребления в России в условиях высокой нефтяной ренты в 2010–2014 годах приблизил образ жизни населения к более развитым странам 5 и создал новую ситуацию на автомобильном рынке.

Согласно опросам Росстата об уровне жизни домохозяйств, обеспеченность населения автомобилями существенно возросла с начала 2000-х годов (График 1). Если в 2001 году на 100 домохозяйств в среднем приходилось 27 легковых автомобилей (такой же показатель в этом году был по велосипедам), то в 2006 году — уже 35 автомобилей.

Затем произошел «автомобильный бум»: к 2011 году на 100 семей приходилось уже 50 автомобилей. По последним опросным данным 2014 года, на 100 российских домохозяйств приходится уже 61 автомобиль и 25 велосипедов (популярность велосипедов постепенно возвращается после спада середины 2000-х годов).

График 1 Обеспеченность населения России легковыми автомобилями и велосипедами, 2001–2014 годы, шт. на 100 домохозяйств Источник — Росстат Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2015. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации: Человеческое развитие в условиях спада экономики.

http://ac.gov.ru/files/publication/a/7198.pdf

–  –  –

Значительное увеличение парка легковых автомобилей в России видно по статистике транспортных средств, стоящих на учете ГИБДД МВД России (Таблица 2). Число легковых автомобилей (в среднем 75–80% от общего числа транспортных средств в России) за 6 лет выросло на треть — с 33 млн в 2009 году до 44 млн в 2015 году, причем половину автопарка составляют автомобили иностранных марок. Более четверти всех иномарок — 5,6 млн автомобилей — собрано на территории России.

Таблица 2 Парк автомобилей в России, 2008–2015 годы, млн шт.

–  –  –

БЮЛЛЕТЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ

Бюллетень социально-экономического кризиса в России Выпуск № 13, май 2016 График 2 Соотношение расходов населения России на покупку транспортных средств и товары длительного пользования, 1990–2014 годы, % Источник — Euromonitor, расчеты Аналитического центра

–  –  –

График 3 Динамика розничных продаж легковых автомобилей (млрд руб. 2012 года) и среднедушевых располагаемых доходов населения, 2010–2015 годы, % соответствующего квартала предыдущего года Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра

–  –  –

БЮЛЛЕТЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ

Бюллетень социально-экономического кризиса в России Выпуск № 13, май 2016 автомобилей. Например, в апреле 2016 г. впервые за два года была зафиксирована положительная динамика (в годовом выражении) по продажам автомобилей Lada — они выросли на 7,8% по сравнению с апрелем 2015 г., позволив марке увеличить свою долю на российском рынке до 20%6.

График 4 Продажа легковых автомобилей отечественных и иностранных марок в России, 2010–2016 годы, месячные данные, тыс. шт.

Источник — Ассоциация европейского бизнеса В 2014 и 2015 годах при снижении доли автомобилей российских марок в структуре Традиционные драйверы стоимостных объемов розничных продаж спроса на автомобили выросла доля автомобилей иностранных дополняются новыми марок, собранных на территории России — «кризисными»

по данным Росстата, 26% в 2013 году до 29% в 2014 году и 33% в 2015 году.

Прогнозы будущего спроса россиян на автомобили пессимистичны. Например, ранее консалтинговая компания BCG прогнозировала, что к 2020 году объем рынка легковых http://vaz.110km.ru/buyauto/114571.html

–  –  –

автомобилей в России достигнет 3,5–4 млн шт. в год (по сравнению с 1,5 млн шт. в 2015 году), но в текущем году этот прогноз был снижен до 1,9 млн шт. в год 7. Похожий прогноз в 2,2 млн шт. к 2020 году выпустила в феврале 2016 г. компания PwC. В этой ситуации важен стабильный спрос на произведенные внутри страны автомобили в течение еще нескольких лет с тем, чтобы поддерживать отрасль.

При сохранении традиционных драйверов приобретения автомобилей (взамен изношенной старой, в качестве статусного товара или «первой машины» у молодежи) могут также появиться новые специфичные для кризисной ситуации драйверы, например переключение на внутренний туризм с использованием личного транспорта.

«Защитное» откладывание покупок новых автомобилей в ходе спада может в дальнейшем вызвать также больший спрос на запчасти и ремонт.

Региональная специфика Динамика продаж легковых автомобилей несколько различается по регионам России (График 5). Наиболее глубокий спад происходит в среднеразвитых регионах, которые испытывали бум роста и покупок в предкризисные годы, хотя, судя по средним расходам на человека, в этих регионах в основном приобретались бюджетные автомобили. Это подтверждается данными Продажи автомобилей аналитического агентства «Автостат», согласно в России в 2015 году которым в 48 регионах России, включая сильнее всего упали в большинство среднеразвитых, лидером по среднеразвитых продажам является российская модель Lada регионах Granta 8. Анализ данных с учетом сезонной корректировки демонстрирует небольшое восстановление продаж (в рублях 2012 года) в финансово-экономических центрах и развитых регионах в конце 2015 года 9. Менее развитые регионы в отличие от других типов регионов не показали существенного спада продаж — они остаются неизменно невысокими.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом сократились душевые расходы на приобретение легковых автомобилей во всех типах регионов (Таблица 3), при этом наиболее существенно — в сырьевых экспортоориентированных регионах (на 29%).

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/05/06/640172-rossiiskii-avtoprom-nahoditsya-opasnosti https://www.autostat.ru/infographics/24645/ Подробнее о классификации регионов, используемой в работах Аналитического центра, см. Бюллетень социально-экономического кризиса в России, выпуск № 3, июль 2015 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ

Бюллетень социально-экономического кризиса в России Выпуск № 13, май 2016 Сам показатель в 2015 году остается самым высоким в столичных регионах — 13 тыс. руб. на душу населения по сравнению с 8 тыс. руб. в среднем по России.

График 5 Розничная продажа автомобилей по типам регионов, I квартал 2009 г. — IV квартал 2015 г., млрд руб. 2012 года, сезонно скорректированные ряды* * Без Республики Коми, Ленинградской области, Республики Ингушетия, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа.

Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра

–  –  –

Производство (и импорт) легковых автомобилей в России Рост благосостояния населения после кризиса 1998 года ознаменовался увеличением спроса на все группы товаров, в частности на легковые автомобили. Внутреннее производство на тот момент было представлено заводами «АвтоВАЗ» в Самарской области и «Автотор» в Калининградской области (сборка автомобилей BMW и KIA10).

Производственных мощностей внутри За 10 лет до кризиса 2008страны не хватало для удовлетворения 2009 годов душевой ВВП по растущих потребностей населения в ППС России вырос более чем легковых автомобилях, также наблюдался в 2 раза, а импорт легковых недостаток модельного ряда легковых автомобилей — в 10 раз автомобилей, производимых внутри страны.

Рост доходов населения и улучшение уровня жизни с одной стороны и инерционное развитие компании «АвтоВАЗ» с другой привели к росту спроса на автомобили иностранных марок и, как следствие, к увеличению их импорта. За 10 лет до кризиса 2008–2009 годов душевой ВВП по ППС России вырос более чем в 2 раза, выросла и покупательная способность населения. За тот же период импорт легковых автомобилей (новых и подержанных) увеличился почти в 40 раз — с 51 тыс. шт. в 1999 году до почти 2 млн шт. в 2008 году.

Экономический кризис и повышение в январе 2009 г. ввозных пошлин на автомобили до трех лет с 25 до 30% негативно отразились на динамике импорта автомобилей — за 2009 год число импортируемых машин (новых и подержанных) снизилось в 4 раза до 520 тыс. шт. После кризиса 2008–2009 годов объем импорта легковых автомобилей так и не восстановился: максимальное значение за период было достигнуто в 2011 году и составило чуть более 1 млн шт., что почти в 2 Причиной снижения раза меньше, чем в 2008 году.

импорта после кризиса 2008-2009 годов стало Причиной резкого снижения импорта строительство заводов легковых автомобилей стало не только внутри страны замедление экономики, но и увеличение внутреннего производства. В 2005 году Минэкономразвития России приняло приказ о введении режима «промышленной сборки». Это облегчило мировым Позднее были подписаны соглашения с другими концернами на сборку автомобилей.

БЮЛЛЕТЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ

Бюллетень социально-экономического кризиса в России Выпуск № 13, май 2016 автопроизводителям ввоз в Россию комплектующих и их сборку на территории страны, поскольку таможенные пошлины и транспортные расходы на автомобильные компоненты ниже, чем на готовую продукцию. В результате в 2007 году в России открылось сразу 4 автомобильных завода, в т. ч. таких крупных мировых производителей, как Volkswagen, Hyundai и Toyota. Открытие заводов увеличило внутреннее производство и способствовало снижению импорта, поэтому даже в период восстановления потребительского спроса в 2010–2013 годах импорт даже не приблизился к предкризисному уровню (График 6).

График 6 Динамика импорта и производства легковых автомобилей, тыс. шт., 2003–2015 годы Источник — Росстат, ФТС России

–  –  –

График 7 Динамика импорта легковых автомобилей из стран дальнего зарубежья и СНГ, тыс. шт., месячные данные, 2012–2016 годы Источник — ФТС России До кризиса 2008 года в России наблюдался плавный рост производства автомобилей (График 8). Текущий спад в отрасли принципиально отличается от кризиса 2008–2009

БЮЛЛЕТЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ

Бюллетень социально-экономического кризиса в России Выпуск № 13, май 2016 годов. Падение производства в прошлый кризис было более резким: в январе 2009 г.

уровень производства был сразу на 80% (т. е. в 5 раз) ниже, чем в январе 2008 г.

Восстановление после кризиса 2008 года также было стремительным: уже в марте 2011 г. объем производства был выше, чем до кризиса. В период текущего кризиса заметный спад автомобильного производства в России начался уже в середине 2014 года, но бум покупок товаров длительного пользования в конце 2014 года немного стимулировал увеличение производства. Тем не менее, в дальнейшем общеэкономический кризис и девальвация валюты, повлекшая за собой рост цен на продукцию, привели к уменьшению спроса и, как следствие, снижению производства.

График 8 Динамика производства легковых автомобилей, тыс. шт., 2005–2015 годы

–  –  –

В 2016 году было принято решение о продлении программ с небольшими изменениями, например была увеличена максимальная стоимость автомобиля, доступного по программе льготного кредитования; данная мера принята по причине увеличения стоимости автомобилей из-за девальвации рубля. Несмотря на государственную поддержку, основной проблемой российских производителей остается неполная загрузка мощностей: особенно остро подобные проблемы испытывает «АвтоВАЗ».

Текущие проблемы «АвтоВАЗа»

«АвтоВАЗ» является крупнейшим производителем легковых автомобилей в России с самого начала своей работы в 1970 году. В условиях плановой экономики СССР и почти полного отсутствия иностранных конкурентов «АвтоВАЗ» успешно делил внутренний рынок с другими отечественными производителями. После распада СССР «АвтоВАЗ», как и многие другие отечественные предприятия, не смог адаптироваться к новым тенденциям развития отрасли и изменившейся конфигурации спроса.

Предприятие сохраняет стратегическое значение для Самарской области, являясь градообразующим предприятием для г. Тольятти (700 тыс. человек) и обеспечивая рабочие места и социальную стабильность, поэтому даже в текущих условиях убыточности государством было принято решение о поддержке предприятия.

Доля «АвтоВАЗа» в общем объеме продаж легковых автомобилей в России по данным за I квартал 2016 г. составила 18,9%, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. Объем продаж легковых автомобилей «АвтоВАЗом» за три месяца 2016 года составил 56,9 тыс. шт., что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года.

При этом выручка сократилась на 26%, составив 38,4 млрд руб., а чистый убыток вырос в 47 раз до 8,6 млрд руб. В целом российский авторынок сократился на 18%, поэтому снижение продаж «АвтоВАЗа» соответствует тенденциям рынка. Положение автоконцерна вызывает опасения экспертов по причине снижения загрузки мощностей до уровня 20–30%; также эксперты полагают, что по итогам 2016 года компания останется убыточной. С 15 февраля 2016 г. сотрудников предприятия перевели на четырехдневную рабочую неделю, а на время майских каникул производство было приостановлено. При этом компания продолжает получать государственную поддержку — в соответствии с постановлением Правительства Самарской области в этом году по программе поддержки занятости «АвтоВАЗ» получит 182 млн руб.

–  –  –

Таблица 3 Розничная продажа легковых автомобилей на душу населения по федеральным округам (ФО) и типам регионов России в 2015 году (тыс. руб. 2012 года / чел.), а также ее изменение за год (%)

–  –  –

* Средневзвешенная, без учета Республики Коми, Ленинградской области, Республики Ингушетия, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа.

Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра Для заметок ac.gov.ru



Похожие работы:

«КУРС ОБУЧЕН И Я ВЕН ЧУРН ОМ У П РЕД П РИ Н И М АТЕЛ ЬСТВУ Раздел № 1 Обзор прям ы х инвестиций и венчурного капитала в Европе Ф илипп Д евиль Pq rE iey vu ai tt & VC ea np tui rt ea l Ai ( A so ) sn oE cV i aC t w. wu w.a e v...»

«SWorld – 17-26 December 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2013 PERSPECTIVE INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION, PRODUCTION AND TRANSPORT ‘2013 УДК 631.82 : 632.952 : 63...»

«Труды ИСА РАН 2007. Т. 30 Территориальное развитие как базовая модель социально-экономической модернизации страны Л. А. Реймер Социально-экономическая модернизация такой гигантской страны, как Россия,...»

«БИЗНЕС-ПЛАН ФИТНЕС-ЗАЛА ТАБЛИЦЫ И ДИАГРАММЫ Таблица 1-1. Основные показатели эффективности проекта Таблица 2-1. Оборудование, мебель и инвентарь для оснащения фитнесцентра Таблица 2-4. Мебель и оргтехника для оснащения офиса компании Таблица 5-1. Анализ потенциальных потребителей Таблица 6-1. График инвестирования проекта Таб...»

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) «1» октября 2015 г. № 494-П г. Москва ПОЛОЖЕНИЕ Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных фи...»

«Оглавление Введение I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 1...»

«ЗАРОЖДЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ «БРАТЬЯ-МУСУЛЬМАНЕ». Падо Д.А. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Москва, Россия.ORIGINS OF THE MUSLIM BROTHERHOOD MOVEMENT. Pado D.A. National Research University Higher School of Ec...»








 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.