«Российский Экономический Барометр Месячный бюллетень Декабрь 2008 года ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ ЧТО БЫЛО В ОКТЯБРЕ 2008 ГОДА Цены Падение цен на свою продукцию отметили 19% предприятий, ...»

Российский

Экономический

Барометр

Месячный бюллетень

Декабрь 2008 года

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ЧТО БЫЛО В ОКТЯБРЕ 2008 ГОДА

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 19% предприятий, неизменность – около

67% и повышение – 14%.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 46%, не менялись у 38%, и у 16%

снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - "своих" и

"чужих" - в октябре 2008 года вырос на 0,5% (в сентябре – на столько же).

Соотношение цен и издержек Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 29% респондентов, благоприятный – 3%. По мнению остальных 68%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали производители стройматериалов (40%), химии, нефтехимии (38%) и легкой промышленности (36%), существенно реже – предприятия металлургии (11%) и пищевой промышленности (12%).

Заработная плата О е повышении сообщили 25% предприятий, о неизменности – около 52%, о снижении – 23%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в прошлом месяце – выросла на 1%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 12900, для сельскохозяйственных – 8500 рублей.

Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 27200, а в сельском хозяйстве – около 11400 рублей.

Занятость и производство Около 63% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 31% отметили ее сокращение и 7% – увеличение.

Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 31% руководителей, еще 27% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 42% - уменьшение.

Инвестиции Рост закупок оборудования отметили 7% участников опроса, около 38% указали на неизменность данного показателя, и 19% - на его сокращение. Остальные 36% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в сентябре - 37%).

Кредит и задолженность банкам Ни один из руководителей обследованных предприятий не отметили улучшение условий получения банковских кредитов, ухудшение отметили 68% респондентов и около 32% не заметили особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 89% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 91%).

Заказы Портфель заказов у 37% предприятий остался неизменным, у 12% он пополнился, и у 51% - "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов отмечена в пищевой промышленности (24%) и в лесопромышленном комплексе (18%),а наименьшая среди металлургов (4%), производителей стройматериалов (8%) и предприятий машиностроения (9%).

В среднем по выборке объем заказов в октябре составил 79% от нормального месячного уровня (в сентябре - 86%). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в легкой промышленности (88%) и в лесопромышленном комплексе (85%), а самым низким этот показатель был в химии (62%), в промышленности стройматериалов (64%) и в металлургии (65%).

Запасы готовой продукции Около 33% респондентов сообщили об увеличении запасов, 23% отметили их уменьшение и 44% - не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 91% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 97%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции в производстве стройматериалов (112%), в машиностроении (97%) и в металлургии (94%). А самыми маленькими – в химической (64%) и в пищевой (78%) отраслях.

Загрузка производственных мощностей В среднем она составила 78% от нормального уровня (в прошлом опросе – тоже 78%). Около 14% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 35% - более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей предприятия легкой промышленности, производители стройматериалов (по 79%) и лесопромышленного комплекса (78%), а самой низкой она была в металлургии (72%), в химии и нефтехимии (74%).

Загрузка рабочей силы Она составила 90% от нормального уровня (в прошлом месяце – 91%). У 8% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 66% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные Около 15% произведенной продукции было реализовано за наличные (в сентябре Лидировали по этому показателю предприятия легкой (23%) и пищевой (25%) отраслей.

Финансовое положение Около 3% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий хорошим, 55% - нормальным, и около 43% оценили его как плохое.

Угроза банкротства В ближайшие 1-2 года она представляется реальной руководителям 10% предприятий, нереальной ее считают 48%, остальные затруднились с оценкой.

Экономическая политика Экономическую политику правительства последних 3-4-х месяцев понимали 29% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней - 17%. Непонимающих и несогласных было 35% и 31%, соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 76% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 15% - в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса Только 2% руководителей промышленных предприятий считают, что идет экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 5,7 лет (показатель квартальной давности – тоже 5,7 лет).

ОЖИДАНИЯ НА ЯНВАРЬ 2009 ГОДА Цены Подорожание своей продукции предсказывают к январю 2009 года (по сравнению с октябрем 2008 года) 52% респондентов, 31% не ждут изменений, а у 18% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 69%, 19% и 12%.

Средний по выборке ожидаемый к январю 2009 года прирост цен составит 4,5%, в том числе: 3% для производимой и 6% для покупаемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в лесопромышленном комплексе: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 7 проц. пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для легкой, химической отраслей и производителей стройматериалов этот разрыв составляет около 4 пунктов. Для остальных отраслей он не превышает 3 пунктов.

Заработная плата Ее повышение ожидают 35%, понижение - 31% и неизменность - около 34% предприятий, охваченных опросом.

Общий 3-х месячный прогноз по выборке: сохранение на прежнем уровне.

Занятость и производство Сокращение занятости на предприятиях ожидают 48% участников опроса, у 43% она не изменится и у оставшихся 9% - повысится.

Падение производства на своих предприятиях предполагают 62% респондентов, рост

- 17%, остальные 22% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов Ожидается, что он пополнится примерно у 14%, не изменится у 39% и “похудеет” у 46% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в химической промышленности (22%), а реже всего – в металлургии (3%) и в промышленности стройматериалов (7%).

Инвестиции По сообщению 43% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки сократится на 17%.

Задолженность банкам Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 23% предприятий, не изменится у 24%, и у 25% – уменьшится. Остальные – 28% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов,

- 15% годовых.

Финансовое состояние Через три месяца его улучшение ожидают 13% предприятий, ухудшение – 46% и примерно у 42% оно, как предполагается, не изменится.

Занятость и производство Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2007 году составила 19:16, в октябре 2008 года – 31:7.

Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2007 – 29:39 и в 2008 году– 42:31.

Инвестиции Увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование два и более месяцев подряд: 29% в октябре 2007 года и 36% - ныне.

Кредит Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год возросла на 11 проц. пунктов: 78% (от нормального месячного уровня) в октябре 2007 года и 89% в октябре 2008 года. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время уменьшилась на 3 проц. пункта: 75% в 2007 году и 72% - ныне.

Портфель заказов Существенно ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была 22:19, и ныне – 12:51. Его относительная наполненность за это время сократилась на 12 проц. пунктов: 91% в 2007 году и 79% в 2007 (считая от нормального месячного уровня = 100%).

Запасы готовой продукции Значительно ухудшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов. В октябре 2007 года оно было 13:36, а в октябре 2008 года – 33:23. При этом относительный объем запасов увеличился на 5 проц. пунктов: 86% в 2007 и 91% в 2008 году.

Загрузка производственных мощностей За минувший год она уменьшилась на 3 проц. пункта: 81% (относительно нормального месячного уровня) в 2007 году и 78% в октябре 2008. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, возросло на 2 пункта: 12% в 2007 году и 14% в 2008; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, сократилась на 6 проц. пунктов: 41% в 2007 и 35% в 2008.

Загрузка рабочей силы За год она заметно снизилась: 95% (от нормального уровня) в октябре 2007 года и 90% в октябре 2008. В 2007 году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 4% предприятий, ныне - на 8%.

Продажа за наличные Доля продаж за наличные за год несколько снизилась: 19% в октябре 2007 года и 15% в октябре 2008.

Финансовое положение Весьма значительно уменьшилось число финансово благополучных предприятий: 81% в 2007 году и 58% в 2008. Это наименьшее значение этого показателя за последние три года.

3-х месячные ожидания Ожидаемый месячный темп прироста цен за год несколько сократился: +1,7% в октябре 2007 и +1,5% в октябре 2008 года.

Существенно ухудшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 27% и 31% предполагали сокращение; теперь, соответственно, 14% и 46%.

Намного хуже стали показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 28% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 43%.

Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий, настроения снизить относительный уровень банковской задолженности сменяет желание стабилизировать ее уровень. Год назад 12% предприятий ожидали ее рост и 33% сокращение. В октябре 2008 года эти показатели составили 23% и 25%, соответственно.

И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 18%, а ухудшения – 21% предприятий, ныне – 13% и 46%, соответственно.