WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 


«Спрос населения на авиаперевозки БЮЛЛЕТЕНЬ О ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики Выпуск № 18, октябрь 2016 Вступительный ...»

18

Бюллетень

о текущих тенденциях

российской экономики

октябрь 2016

Спрос населения

на авиаперевозки

БЮЛЛЕТЕНЬ О ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики

Выпуск № 18, октябрь 2016

Вступительный комментарий

В условиях экономической рецессии 2015-2016 годов в России динамика

внутренних авиаперевозок получила поддержку от девальвации рубля

за счет удорожания зарубежного туризма и изменения планов россиян в пользу отдыха и познавательного туризма внутри страны.

Международные перевозки, особенно туризм, оказались под ударом не только по причине девальвации рубля, но и из-за геополитической конъюнктуры этого периода, которая привела к ограничению полетов в Египет, Турцию и на Украину. В результате в 2015 году пассажиропоток снизился впервые с 2009 года. Уход с рынка «Трансаэро»

год назад дал возможность остальным компаниям, особенно группе «Аэрофлот» (в состав группы входят «Аэрофлот» и его дочерние компании «Россия», «Аврора» и «Победа»), нарастить свои пассажиропотоки и устоять в сложные времена — хрестоматийный пример консолидации отрасли в период кризиса.

В условиях рецессии и падения реальных доходов населения все более заметны растущие различия в роли авиации и железных дорог для граждан с различными доходами и целями перемещения.

Состоятельные слои населения и работники в командировках продолжают использовать авиацию — падение активности есть, но оно не столь велико, как у железных дорог. Можно ожидать дальнейшего увеличения авиаперевозок за счет роста общей интенсивности жизни в стране и желания сэкономить время в деловых поездках и на отдыхе.

Главный советник руководителя Аналитического центра проф. Леонид ГРИГОРЬЕВ Содержание выпуска Резюме выпуска

Структура и динамика пассажирских перевозок

Спрос на авиаперевозки в условиях снижения доходов населения

Ключевая социально-экономическая статистика России

Выпуск подготовлен авторским коллективом под руководством Леонида Григорьева Александр Голяшев Анна Лобанова Виктория Павлюшина

БЮЛЛЕТЕНЬ О ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

–  –  –

Резюме выпуска В период экономического спада 2015–2016 годов в России произошло сжатие рынка авиаперевозок и изменение его структуры, переключение на более дешевые виды транспорта и направления перевозок, сокращение числа поездок. В 2015 году впервые с 2009 года произошло падение количества авиапассажиров: с исторического максимума в 93,2 млн чел. в 2014 году (88,2 млн чел. в 1991 году) до 92,1 млн чел. Это связано со снижением перевозок в страны дальнего зарубежья, которое частично было компенсировано ростом внутренних перевозок. Изменения на рынке международных перевозок вызваны не только девальвацией рубля, удорожанием билетов и переориентацией семей на внутренний туризм, но и геополитической конъюнктурой — в ноябре 2015 г. для российских туристов были введены ограничения на популярные направления путешествий (Турция и Египет).

В 2016 году динамика авиаперевозок в России осталась отрицательной: общее число пассажиров за 9 месяцев 2016 г. упало на 7,9% в годовом выражении, причем число пассажиров на маршрутах в страны дальнего зарубежья упало на 26,5% в годовом выражении, а за два года накопленное падение превысило 40%.

У пятерки авиакомпаний — лидеров по пассажиропотоку в январе-августе 2016 г.

объем перевозки пассажиров и пассажирооборот выросли на 18%, что связано с ростом транзитного пассажиропотока и снижением конкуренции на фоне сокращения частоты полетов иностранными авиаперевозчиками и ухода с рынка «Трансаэро» в октябре 2015 г. (компания занимала 2-е место по числу пассажиров после «Аэрофлота»). За 9 месяцев 2016 г. общий пассажирооборот сократился на 9,8%, но без учета «Трансаэро» в статистике 2015 года вырос на 11,0%. Таким образом, оставшиеся авиакомпании восстановили более 45% перевозок «Трансаэро».

Увеличению пассажиропотока в 2010–2014 годах способствовало восстановление благосостояния населения России после кризиса 2008–2009 годов. За 2015 год стоимость авиабилетов выросла на 14%, в первую очередь из-за девальвации рубля (расчеты авиакомпаний с зарубежными аэропортами идут в иностранных валютах).

При этом расходы населения на использование авиационного транспорта в 2015 году сократились на 12%. Эксперты Euromonitor прогнозируют, что тенденция спада расходов сохранится и в 2016 году, но темпы снижения замедлятся до 5,5%.

Возобновление полетов в Турцию (в сентябре 2016 г.) и Египет (ожидаемое весной 2017 года) будет способствовать восстановлению отрасли, но выход на докризисный уровень ожидается только в 2018–2019 годах. Эксперты прогнозируют, что осенью 2016 года темпы падения авиаперевозок сохранятся на текущем уровне, а к 2017 году сокращение пассажиропотока прекратится. При этом двузначные показатели роста у авиакомпаний-лидеров свидетельствуют о консолидации отрасли, что может привести к ограничению конкуренции на некоторых маршрутах.

БЮЛЛЕТЕНЬ О ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики Выпуск № 18, октябрь 2016 Структура и динамика пассажирских перевозок В 2015 году впервые с 2009 года в России снизилось общее число авиапассажиров: с 93,2 млн чел. в 2014 году до 92,1 млн чел.

Пассажирские авиаперевозки — важный индикатор состояния экономики, отражающий динамику расходов состоятельных слоев населения в деловых поездках и на отдыхе. В период экономического подъема жители страны выбирают более комфортные, хотя и дорогие, варианты передвижения, но в период спада частично переключаются на бюджетные виды транспорта и более доступные по стоимости направления рекреации.

В 2015 году впервые с 2009 года произошло падение количества авиапассажиров: с исторического максимума в 93,2 млн чел. в 2014 году (88,2 млн чел. в 1991 году) до 92,1 млн чел. Это связано с резким падением (-19%) перевозок в страны дальнего зарубежья (График 1), лишь частично компенсированное ростом внутренних перевозок.

Снижение зарубежных перелетов обусловлено девальвацией рубля, повлекшей за собой переориентацию семей на внутренний туризм, снижением покупательной способности населения, а также геополитическими причинами.

График 1 Количество авиапассажиров* по направлениям (млн чел.) и доля занятости пассажирских кресел (%), 2008–2015 годы * Данные Росавиации учитывают авиапассажиров только российских авиакомпаний.

Источник — Росавиация

–  –  –

О тенденции переориентации населения на более дешевые варианты авиаперелетов свидетельствует также некоторое сокращение средней дальности полетов (с максимума в 2,66 тыс. км в 2013 году до 2,46 тыс. км в 2015 году, График 2). Оно обусловлено в первую очередь снижением доли зарубежных полетов, а также произошедшим в 2014 году уменьшением среднего расстояния перелетов по России и прекращением наблюдавшегося в 2010–2013 годах роста среднего расстояния зарубежных перелетов.

График 2 Среднее расстояние перелета российских авиапассажиров, тыс. км, 2008-2015 годы Источник — Росавиация За 9 месяцев 2016 г. пассажиропоток российской авиации упал на 7,9% В 2016 году динамика авиаперевозок в России осталась отрицательной: общее число пассажиров за 9 месяцев 2016 г. упало на 7,9% в годовом выражении (Таблица 1). В большей степени это снижение (как и в 2015 году) обусловлено уменьшением числа пассажиров на маршрутах в страны дальнего зарубежья — за 9 месяцев 2016 г. оно упало на 26,5% в годовом выражении, а за два года накопленное падение превысило 40%. В 2016 году также значительно (на 18,9%) снизилось число пассажиров на рейсах между Россией и СНГ в связи с общим снижением потоков трудовых мигрантов и заморозкой авиасообщения с Украиной в октябре 2015 г. (в 2014 году пассажиропоток между Россией и Украиной оставил 1,1 млн чел., в 2013 году — 2,2 млн чел.).

–  –  –

Источник — Росавиация Международные перевозки снижаются в годовом выражении на протяжении всего 2016 года, при этом наибольшее падение было зафиксировано в мае (-30,5% в годовом выражении). Число пассажиров внутренних авиаперевозок за 9 месяцев 2016 г. выросло на 5,5% в годовом выражении, при этом в апреле и мае 2016 г. наблюдались отрицательные темпы прироста (-6,4% и -14,5% соответственно, График 3).

График 3 Месячная динамика числа авиапассажиров, млн чел., 2013–2016 годы Примечание: пунктиром на графике обозначены сезонно скорректированные ряды.

Источник — Росавиация

–  –  –

Крупнейшие авиакомпании России наращивают объемы перевозок, но во многом это объясняется консолидацией отрасли в период спада Корпоративная структура авиаперевозок изменилась в 2015–2016 годах в связи с уходом с рынка некоторых российских и зарубежных компаний. Наиболее заметным событием для отрасли стал вынужденный уход «Трансаэро» с рынка авиаперевозок в октябре 2015 г. По данным Росавиации, компания до ухода занимала 2-е место по количеству перевезенных пассажиров после «Аэрофлота». Таким образом, прекращение ее операционной деятельности привело к снижению конкуренции.

По данным Росавиации, за 9 месяцев 2016 г. совокупный пассажирооборот сократился на 9,8%, пассажиропоток — на 7,9%. При этом, если не учитывать «Трансаэро» в статистике 2015 года, пассажирооборот за 9 месяцев 2016 г. вырос на 11,0%, пассажиропоток — на 7,9%, т.е. действующие авиакомпании смогли восстановить более 45% перевозок «Трансаэро» (График 4).

График 4 Пассажиропоток по отдельным компаниям, млн чел., 9 месяцев 2013 и 2016 годов Источник — Росавиация У пятерки авиакомпаний — лидеров по пассажиропотоку в январе-сентябре 2016 г.

объем перевозки пассажиров и пассажиропоток увеличились на 18%. Это связано с ростом транзитного пассажиропотока и снижением конкуренции на фоне сокращения

–  –  –

частоты полетов иностранными авиаперевозчиками и ухода с рынка «Трансаэро». В частности, «Аэрофлот» за 9 месяцев 2016 г. перевез на 10,4% больше пассажиров, чем за 9 месяцев 2015 г., «Сибирь» — на 19,0%, «Россия» — на 58,5% (во многом благодаря тому, что в состав компании вошли «Донавиа» и «Оренбургские авиалинии»), «Ютэйр» — на 15,9%, «Уральские авиалинии» — на 17,0% (Таблица 2). Лоукостер «Победа», занявший 6-е место по пассажиропотоку, увеличил число пассажиров на 50,8%. Таким образом, группа компаний «Аэрофлот», в которую входят «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора», внесла ключевой положительный вклад в общую динамику, обеспечив 48,5% всего пассажиропотока и 51,5% пассажирооборота.

–  –  –

Изменения в составе авиаперевозчиков коснулись не только российских, но и ряда зарубежных авиакомпаний. Так, за последние два года многие зарубежные авиаперевозчики ушли с российского рынка (в основном европейские лоукостеры Air Berlin, EasyJet, Fly Niki и Estonian Air, а также Cathay Pacific и — временно — Thai Airways и Delta), а другие — заметно сократили объемы перевозок (Lufthansa, Finnair, Czech Airlines, Wizzair, Aigle Azur, Emirates, Etihad, EL AL).

Эксперты ожидают, что осенью 2016 года темпы падения авиаперевозок сохранятся на текущем уровне, а к 2017 году сокращение пассажиропотока прекратится. При этом двузначные показатели роста у авиакомпаний-лидеров свидетельствуют о консолидации отрасли, что может привести к ограничению конкуренции на некоторых маршрутах.

–  –  –

Спрос на авиаперевозки в условиях снижения доходов населения В 2015 году расходы населения России на использование авиационного транспорта сократились на 12% по сравнению с 2014 годом В 2015–2016 годах в России продолжился рост номинальных зарплат и доходов, но в реальном выражении произошел сильный спад: реальная зарплата за 2015 год снизилась на 9%, реальные располагаемые доходы — на 4,3%. В 2016 году негативная тенденция сохраняется. Снижение реальных величин доходов населения на протяжении 2015–2016 годов вызвано ухудшением общеэкономической ситуации, в том числе ускорением инфляции. На фоне снижения мировых цен на нефть и девальвации рубля среднегодовая инфляция в России в 2015 году достигла 15,5%; в 2016 году, по прогнозу Банка России, показатель составит 5,5%.

Сокращение личного потребления в 2015 году выразилось в падении реального оборота розничной торговли на 10% при продолжении роста рублевых объемов покупок 1.

Фактически при номинальном увеличении доходов населения России наблюдается снижение его покупательской способности и изменение структуры потребления, в частности, это отражается на расходах на авиацию. В 2015 году по сравнению с 2014 годом расходы населения на использование авиационного транспорта сократились на 12% (График 5). Эксперты Euromonitor прогнозируют, что тенденция спада сохранится и в 2016 году, но темпы снижения расходов на авиацию замедлятся до 5,5%.

Изменения на рынке международных перевозок связаны как с девальвацией рубля и удорожанием билетов, так и с геополитической конъюнктурой В период экономического спада произошло сжатие рынка авиаперевозок и изменение его структуры: происходит переключение на более дешевые виды транспорта, сокращается число туристических поездок, меняются направления перевозок.

Изменения на рынке международных перевозок связаны не только с девальвацией рубля и удорожанием билетов, но и с геополитической конъюнктурой.

6 ноября 2015 г., через несколько дней после катастрофы Airbus A321 российской компании «Когалымавиа», произошедшей 31 октября над Синайским полуостровом 2, было принято решение о приостановке авиасообщения России с Египтом. Данное решение остается в силе до сих пор, будет снято предположительно весной 2017 года.

Подробнее см. Бюллетень социально-экономического кризиса в России № 10, февраль 2016 г.

http://ac.gov.ru/files/publication/a/7642.pdf Стала крупнейшей катастрофой в истории Египта и самолётов семейства Airbus A320, а также самой массовой гибелью граждан России в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации.

–  –  –

График 5 Динамика потребительских расходов на железнодорожный транспорт и авиацию (в ценах 2015 года), реальных располагаемых доходов населения, 2008—2016п* * Данные за 2016 год по расходам на ж/д транспорт и авиацию приведены по оценкам Euromonitor, по реальным располагаемым доходам — по данным Росстата за I–III кварталы.

Источник — Euromonitor, Росстат Полеты в Турцию были приостановлены 1 декабря 2015 г. Запрет коснулся только чартерных рейсов, но именно с их помощью преимущественно осуществлялись туристические перелеты жителей России на курорты Турции, поэтому объемы пассажирооборота между Россией и Турцией резко снизились. Регулярные рейсы (были ограничены лишь с 16 по 22 июля 2016 г. в связи с гражданскими волнениями в Турции) не смогли компенсировать данный спад объема перевозок.

Турция и Египет являлись ключевыми популярными туристическими направлениями для жителей России, поэтому введение ограничений на авиасообщение с данными странами повлияло и на смежные отрасли. С серьезными трудностями столкнулись российские туроператоры, а столичные аэропорты отметили снижение числа пассажиров из-за падения внутренних транзитных авиаперевозок. Это связано с тем, что в России зарубежные перелеты сконцентрированы в международных аэропортах крупных городов (так, на Московский авиационный узел приходится около половины всего авиационного пассажиропотока России).

–  –  –

Возобновление полетов в Турцию и предполагаемое возобновление полетов в Египет будут способствовать восстановлению отрасли, но выход на докризисный уровень ожидается только в 2018-2019 годах Одновременно со снижением числа внутренних транзитных пассажиров у российских авиакомпаний (с учетом их членства в международных авиационных альянсах и рейсов на основе код-шеринга) из-за девальвации рубля увеличилось число иностранных транзитных пассажиров. Транзитные и пересадочные рейсы через Россию стали для иностранцев значительно выгоднее, чем прямые или, например, со стыковками в Турции, ОАЭ и других странах. Многие пассажиры из Китая и стран Юго-Восточной Азии путешествуют в Европу через Москву, и наоборот европейцы, сделав пересадку в Москве, отправляются дальше в страны Восточной и Юго-Восточной Азии.

Запрет на чартерные рейсы в Турцию был отменен в конце августа 2016 г., 2 сентября был произведен первый рейс. Возобновление полетов в Турцию и предполагаемое возобновление полетов в Египет будут способствовать восстановлению отрасли, но выход на докризисный уровень ожидается только в 2018-2019 годах.

В 2015 году величина пассажирооборота на железнодорожном транспорте была на 13% ниже уровня 2010 года, а в авиационной отрасли даже с учетом спада 2015 года прирост за 5 лет составил 54% Увеличению пассажиропотока в авиаперевозках в 2010–2014 годах способствовало восстановление экономического роста и благосостояния населения России после кризиса 2008–2009 годов (График 6). Как было отмечено в выпуске данного бюллетеня за ноябрь 2015 г. 3, в динамике потоков пассажиров на железнодорожном и авиационном транспорте виден фактор социального неравенства. С 2012 года идет постепенное снижение пассажирооборота на железнодорожном транспорте: в 2015 году его величина была на 13% ниже уровня 2010 года, хотя в авиационной отрасли даже с учетом спада 2015 года прирост за 5 лет по сравнению с 2010 годом составил 54%.

За этими различиями стоят несколько факторов:

общий рост «оценки важности скорости перемещения»;

изменения в поведении части населения при росте номинальных доходов (переключение на авиасообщение);

сближение стоимости перелетов с ценами на железнодорожные билеты на те же расстояния в силу ценовой политики ОАО «РЖД»;

Подробнее см. Бюллетень социально-экономического кризиса в России № 7, ноябрь 2015 г.

http://ac.gov.ru/files/publication/a/7059.pdf

–  –  –

конкуренция на рынке авиаперевозок, особенно до ухода «Трансаэро».

График 6 Динамика пассажирооборота воздушного и железнодорожного транспорта, номинальных и реальных располагаемых доходов населения, 2008–2015 годы Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра В среднем за 9 месяцев 2016 г. авиаперевозчики сохранили цены на уровне 2015 года, хотя цены на проезд в купе поездов выросли на 1,5% В 2011 году Росстат зафиксировал снижение разницы между ценами на билеты железнодорожного (особенно для купейных вагонов) и авиационного сообщения (График 7). Фактор цен (при сопоставимой скорости и уровне комфорта) является важным для представителей тех групп населения, которые перемещаются на большие расстояния по деловой необходимости или в целях туризма.

Текущие кризисные тенденции, особенно девальвация рубля, привели к увеличению стоимости проезда на транспорте в 2015 году 4. Так, стоимость полетов в экономическом классе самолета за 2015 год выросла на 14% по сравнению с 2014 В соответствии с принципами деятельности Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая координирует взаиморасчеты между субъектами воздушного транспорта, цены за перевозки устанавливаются в евро, а далее пересчитываются по специальному курсу, который формируется раз в неделю на основе данных Банка России.

БЮЛЛЕТЕНЬ О ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Выпуск № 18,18, октябрь2016 Выпуск № октябрь 2016 годом, билеты в купейных вагонах подорожали на 7%, в плацкартных — на 9%; это увеличило разницу между ценами на билеты железнодорожного и авиационного сообщения, но она все равно осталась ниже, чем до 2011 года. По данным за 9 месяцев 2016 г., российские авиаперевозчики (во многом благодаря укреплению рубля) сохранили цены на уровне того же периода 2015 года, при этом стоимость проезда в купе увеличилась на 1,5%, что вновь незначительно сократило разницу.

График 7 Среднемесячная стоимость междугороднего проезда разными видами транспорта, разница между стоимостью полета в салоне экономического класса самолета и проездом в купейном вагоне поезда, руб./100 км, 2007–2016 годы Источник — Росстат, расчеты Аналитического центра 20 октября 2016 г. Правительство Российской Федерации одобрило обнуление НДС на пассажирские железнодорожные перевозки на период до 2030 года, что при условии снижения стоимости проезда увеличит привлекательность железных дорог для тех категорий пассажиров, которые ориентируются на стоимость перевозки. По словам Председателя Правительства Российской Федерации Д.Медведева, обнуление налога «должно сбалансировать доходы и расходы компаний-перевозчиков, поддержать отрасль транспортного машиностроения». В авиационной отрасли НДС остается на льготном уровне 10%, хотя эксперты также говорят о необходимости его обнуления, которое может повысить эффективность развития отрасли, особенно в текущих условиях ее выхода из кризиса.

–  –  –

Источник — Thomson Reuters по данным российских ведомств ac.gov.ru/publications/ facebook.com/ac.gov.ru twitter.com/AC_gov_ru youtube.com/user/analyticalcentergov linkd.in/1rGDqJU



Похожие работы:

«Ирина Германовна Малкина-Пых Терапия пищевого поведения Серия «Справочник практического психолога» текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174645 Малкина-Пы...»

«366 © Laboratorium. 2010. № 2: 366–372 О ПЫТ «РАДИКАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ» В АРГЕНТИНЕ И РОССИИ: МЕЖДУ ЭКОНОМИКОЙ И ПОЛИТИКОЙ. Резюме Олеся Кирчик, Мариана Эредиа 1. ПО ТУ СТОРОНУ УНИВЕРСА ЛЬНЫХ РЕЦЕПТОВ: О ПОЛЬЗЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ВЗГЛЯД А Доминирующая в мире по сей день политико-экономическая парадигма утвердилась в семидесятые годы ХХ века в ответ на те трудн...»

«VIII ЛИВАН: РАЙ НА ВУЛКАНЕ1 Л. М. Исаев, А. В. Коротаев Арабская весна, серия антиправительственных демонстраций и протестов, с декабря 2010 г. охватила страны Ближнего Востока и Северной Африки. Не обошли стороной веяния Арабской весны и Ливан – одну из самых развитых арабских республик. Факт того, что наибо...»

«© 2005 г. А.Д. ЕЛЯКОВ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРЕГРУЗКА ЛЮДЕЙ ЕЛЯКОВ Анатолий Дмитриевич доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Самарской государственной экономической академии. Во 2-й половине XX века с началом перехода раз...»

«7.2. СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ Сущность совершенной конкуренции Следует иметь в виду, что указанные в табл. 7-1 черты совершенной конкуренции не присущи ни одной из отраслей в полн...»

«ОТЧЕТ о деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан за 2015 год Казань 2016 Содержание I. Тенденции социально-экономического развития Республики Татарстан в 3 2015 году II. Основные направления деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан за 2015 год в разрезе институциональных факторов: Раз...»

«Заявка на конкурс проектов совместных лабораторий НГУ в области гуманитарных, общественных и экономических наук 2015 года «Лаборатория исследования поведения человека в условиях неопределенности»1. Контактные данные Руководителя (...»








 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.